2019年中國調味品行業競爭格局與發展趨勢，市場競爭環境越發激烈

一、調味品行業概況

調味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進菜品質量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進人體健康。從廣義上講，調味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。

中國調味品渠道由餐飲（40%）/家庭（30%）/工業（30%）三分天下。家庭作為購買主體，在零售終端中又可以細分為現代流通渠道（占比70%）/傳統流通渠道（占比27%），商超/KA的零售總額雖然增長迅速，其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年67%。

換言之，即使經歷了過去十五年的發展，商超/KA這一核心渠道占整個調味品零售總額的比重也就只有20%（30%*67%）。調味品商超/KA渠道特征決定了，對于新的進入者而言，即使通過高額的費用投放猛攻商超渠道，想要放量做規模的難度很大。

中國調味品渠道結構

資料來源：公開資料整理

二、中國調味品行業發展現狀分析

目前，中國的調味品行業在市場上還沒有徹底進行整合，并且市場的潛力非常大，吸引了很多企業投入其中。經過這些年的發展，中國的調味品市場上已經逐漸出現了數十個品牌，市場競爭環境也越發激烈。

近年來，中國調味品行業零售口徑總規模穩定增長，2017年調味品行業零售口徑總規模為1094.31億元，截至到2018年，調味品行業零售口徑總規模達到1190.67億元，同比增長8.8%。

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從消費量來看，2018年中國調味品零售口徑總消費量有所下降，為5224.7千噸，同比降低12.4%。

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2018年中國城鎮人口調味品支出突破1000億元，達到1048.68億元，同比增長10.8%。農村人口調味品支出為226.16億元，同比增長6%。

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2012-2018年，中國調味品人均支出成穩定增長趨勢，截至到2018年，中國調味品人均支出85.65元/人，人均消費量為4.48kg/人。

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在調味品細分子行業當中，醬油占絕對主導地位，占比達到62.6%。占比第二的是湯類調味料，占比6.9%，其次是辣椒醬，占比5.9%，排第三。

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截至到2018年，中國調味品規模以上企業數量下降到1239家，同比減少39家。

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在整個調味品行業的銷售過程中，餐飲業占據十分重要的位置。整個的調味品行業銷售過程中70%的調味品銷售是來自于餐飲領域的。截至到2018年，中國調味品百強企業銷售收入達到938.8億元，同比增長14.4%。

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三、中國調味品行業競爭格局分析

早在上個世紀90年代中期，海天便通過建立駐外機構在當地市場服務經銷商、招聘高素質市場營銷人員自主培養承擔銷售執行實現向區域市場的突破。進入21世紀，海天借鑒李錦記的經驗，與廚師學校合作，培養廚師使用海天醬油的習慣，并配合地面渠道的推廣，實現餐飲渠道的突破。同時進行深度分銷，一個城市培養大量一批商，經銷商之間互相牽制，形成賽馬效應，促成公司在廠商關系中的強勢地位，提高渠道的管控力。

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據統計，2018年海天味業市場份額占比為16%，第二是欣和，占比5%，其次是中炬高新、李錦記、加加食品，市場份額分別占比4%、4%、2%。

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2018年海天味業營收170.34億元，同比增長16.8%。中炬高新營收41.66億元，同比增長15.43%，千禾味業營收10.65億元，同比增長12.37%。

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2018年海天味業凈利潤為43.65億元，同比增長23.6%。中炬高新凈利潤為6.07億元，同比增長34.01%，千禾味業凈利潤為2.4億元，同比增長66.61%。

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四、中國調味品行業發展趨勢分析

1、品項創新細分、多元化

隨著這些年的快速發展，調味品已經出現大品牌相互角逐的現象，賣方主導市場的現象已經不復存在。各大企業對消費者占據的地位已經有了充分的認識，從根本上進行了轉變。所以，在做大做強的基礎上，對市場細分方面必須要重視起來，將自己的品牌形象樹立起來。

2、行業技術研發高端化

調味品雖然對味覺感受非常重視，但是隨著人們生活質量的提高，對于健康營養方面也越來越關注。傳統的調味品還有功能性的調味料，已經逐漸向著專業化的方向發展。隨著市場的快速發展以及人們需求的提高，功能型的調味品有了更多的種類，通過提取以及深加工這些原料制作的調味品大量進入市場。隨著科學技術的發展，在調味品生產加工過程當中，已經越來越多的應用到了生物以及化學技術，從應用基因工程菌一直到風味物質的分離以及提取，產品的科技含量越來越高。這些生物技術以及化學技術不但使調味品的質量得到了提高，也使調味品的理化、微生物等技術的指標更加符合國際標準。

3、渠道運營多樣化

中國目前的調味品生產企業呈現逐年遞增的態勢，調味品雖然屬于一種"小產品"種類，但是作為中國的傳統食品，營銷模式比較固定。銷售出去的傳統調味品，大部分都是用于家庭或者餐飲消費，主要的銷售渠道有：連鎖超市、零售、調料店、便利店，等等。這些渠道在運營手段有非常大的差異性，不同的渠道對于品牌以及配送的方式也有很大的不同。

4、產品綠色化

調味品不但對能源、水資源、糧食資源有非常大的消耗，并且在實際生產的過程當中，還會產生非常多的廢水、廢渣等。而這些排放出來的廢水、廢渣就會對環境造成較大的破壞。所以，調味品企業現階段必須要加強重視節能減排以及綜合利用等方面的問題。近幾年，中國的調味品企業積極引進新的技術，已經有部分大型企業實現了零污染排放，在這一方面取得了非常顯著的進步。